金融理財、投資公司營銷方案.營銷有三個步驟：一、捕捉市場需求；二、提供滿足市場需求的產(chǎn)品或服務；三、有針對性地推廣宣傳。首先，從市場需求來看，中國目前的投資熱情高漲，尤其在2007年中國股市牛市的推動

金融理財、投資公司營銷方案.

營銷有三個步驟：一、捕捉市場需求；二、提供滿足市場需求的產(chǎn)品或服務；三、有針對性地推廣宣傳。

首先，從市場需求來看，中國目前的投資熱情高漲，尤其在2007年中國股市牛市的推動下，投資股票從少數(shù)人的游戲幾乎變成一項全民運動（賣菜的大嬸和清潔工阿姨都踴躍參與其中）。中國人可能不一定喜歡買保險，但是一定喜歡投資賺錢。證券、黃金、外匯、期貨公司更是應運而生了大把。由于此行業(yè)能掙快錢，職業(yè)生命周期長，且技術實用性強、學歷要求不高，所以也吸引了一大批從業(yè)人員。

其次，在產(chǎn)品和服務方面，證券是大家最為熟悉的金融產(chǎn)品。黃金T D業(yè)務比股票等金融業(yè)務而言具備一些優(yōu)勢，比如雙向、杠桿、實時、可控等。尤其在股票熊市期間，更有競爭力。外匯缺少合法、可信賴的渠道，期貨則風險較高，房地產(chǎn)需要資金大且當前也出現(xiàn)疲軟。

關鍵就在最后的推廣宣傳方面了。

一、 公司及產(chǎn)品介紹

公司及產(chǎn)品介紹是宣傳的基礎，包括宣傳折頁、網(wǎng)站、PPT 、FAQ 等宣傳資料。

1、 設計精美；

2、 網(wǎng)站域名要簡潔好記；

3、 域名確定以后，最好使用網(wǎng)站域名的電子郵箱，這樣顯得更加專業(yè)； 這是回答顧客咨詢的基本資料。

二、 電話銷售

電話銷售是目前比較流行的一種銷售方式。電話銷售名單可以是自己擁有的，可以購買，可以按照黃頁逐個撥打分機，可以到城中村收集房東電話，可以在招聘廣告中收集人事經(jīng)理電話，可以加入高校校友會獲得校友名單等等。

獲得名單后就是堅持不懈地打電話了，每天打100個電話是正常的。打電話過程中要注意話術、語氣、語調，要給人清晰、舒適的感覺并且有吸引力。 電話銷售不以成交為目的，以約見面談為目的。

客戶接觸的過程要以識別客戶、了解客戶、幫助客戶為步驟，循序漸進。

三、 社會關系

從業(yè)人員首先告訴所有朋友，自己進入這個行業(yè)，這樣就有可能創(chuàng)造潛在的銷售機會。另外參加一些新的社會活動，比如聚會、座談會、行業(yè)會議等，結交新朋友，讓更多的人了解你、了解你從事的行業(yè)。

四、 專業(yè)市場

比如去批發(fā)市場發(fā)掘潛在客戶，這些客戶本身有一定的社團性質，有助于你的客戶級數(shù)發(fā)展。還有高校的學生和教室市場、醫(yī)院市場、公司白領市場、政府公務

員市場等等。

可以招募一些專業(yè)領域的人員，進行行業(yè)突破。比如，之前做過醫(yī)藥銷售的，開拓醫(yī)院、藥店市場，學生開拓校園市場等等。除了前期的招募、培訓（公司及產(chǎn)品優(yōu)勢、同質化產(chǎn)品的差異、基礎知識、銷售技巧等），對于團隊成員也制定一套相應的激勵、考核、晉升制度。

五、 沙龍、論壇

沙龍是一種很好的方式，是一種循序漸進地營銷方式，先激發(fā)興趣、提供專業(yè)分析建立信任感然后進行銷售。

在沙龍的基礎上，可以嘗試一點創(chuàng)新，就是舉辦理財餐會，由餐廳免費提供場地和食物，和餐廳共同宣傳。這樣沙龍的吸引力或許會更大。此方案潛在的問題是可能參加人員多而最終付費人員少?？梢韵茸鲂﹪L試。

可以邀請金融界專業(yè)人士參加論壇發(fā)言，這樣更有吸引力，參加的聽眾也可以比沙龍人數(shù)更多。

六、 培訓班

開理財培訓班，可以在沙龍后向大家介紹，可以向沒有開戶的人收費，這樣既可以創(chuàng)收也可以擴大影響力。對于開戶的客戶是可以免費的。

七、 手冊、光盤、出版物

黃金投資手冊，甚至以后可以是出版物，一來可以賣錢，二來是比較好的宣傳途徑。一些培訓公司便是發(fā)行出版物擴大公司的影響力。

八、 網(wǎng)絡營銷

1、 豐富公司網(wǎng)站內容，最好搜索引擎優(yōu)化和網(wǎng)站推廣，將有助于推廣宣傳公司業(yè)務；

2、 博客營銷；

3、 QQ 群營銷；

4、 電子郵件營銷；

5、 論壇營銷。

九、 市場活動

比如在寫字樓、小區(qū)擺放展臺，進行宣傳，但是最好有沙龍、論壇、講座等活動為配合。

舉辦理財大賽，可以是真實的，也可以是模擬的，擴大公司影響力。

十、 合作

和一些會所合作，比如力美健健身俱樂部等，資源互換。

另外，可以和一些其他業(yè)務的經(jīng)紀人合作，比如證券經(jīng)紀人、房地產(chǎn)經(jīng)紀人等等。 十一、 招聘

以招聘為名，引到公司來做培訓，其實就是一個很好的宣傳過程。

十二、 客戶關系管理

維護一個老客戶的成本要比開發(fā)一個新客戶的成本低很多，但是可能老客戶比新客戶帶給你的價值更大。所以一定要做好客戶關系的維護工作。

常與客戶聯(lián)系，及時提供信息，幫助分析和辦理業(yè)務，關心、問候，幫客戶真正理好