金融理財師是干什么的 金融師做什么？理財師的工作主要是什么？ 網(wǎng)上金融理財師（Online financial planner）”簡稱“OFP”在線財務規(guī)劃師是為客戶提供專業(yè)和全面的金融服

金融理財師是干什么的

金融師做什么？

理財師的工作主要是什么？

網(wǎng)上金融理財師（Online financial planner）”簡稱“OFP”
在線財務規(guī)劃師是為客戶提供專業(yè)和全面的金融服務的專業(yè)從業(yè)者。在線金融規(guī)劃師更注重實踐，利用自己的專業(yè)知識和經(jīng)驗提供全面、專業(yè)的金融服務人員。
目前，中國的金融市場正在日益增長，人們手中的資金越來越多，對金融管理的需求將越來越強勁，市場上將出現(xiàn)越來越多的金融產(chǎn)品。面對復雜的金融產(chǎn)品，普通人可能很難處理知識和經(jīng)驗，需要專業(yè)人士來幫助他們。在線金融規(guī)劃師的發(fā)展來自于強勁的未來市場需求。
在線理財規(guī)劃師的專業(yè)性和服務性是贏得客戶信任的兩個重要因素。理財規(guī)劃師應該能夠真正站在客戶的利益上，關注客戶的利益，幫助客戶保持和增加資金的價值，使客戶能夠充分信任和放心地將自己的財富交給理財規(guī)劃師進行規(guī)劃。此時，在線理財規(guī)劃師的價值將得到充分體現(xiàn)。

理財師的主要工作是什么？

財務規(guī)劃師主要跟蹤投資者的投資計劃、現(xiàn)有資產(chǎn)分類、稅收分析、資產(chǎn)配置平衡和變更。工作內容基本上圍繞著投資者的財富管理需求。
主要集中在銀行(四大國有、城市商業(yè)銀行)、財富機構(諾亞、恒天、好買)、資產(chǎn)機構(保險、券商、基金公司)，包括一些新興的互聯(lián)網(wǎng)金融機構(宜信、普惠P2P）還開始有理財經(jīng)理來迎接大叔大媽。
真正拿到各種金融資格證書的一小部分，將從金融專業(yè)的角度為客戶服務。
個體成熟的理財師，能服務的客戶不多(不超過100)，維護好老客戶，偶爾有一點客戶轉介紹。
大部分精力都集中在與客戶見面、學習、為客戶管理財產(chǎn)、跟蹤客戶生存。