現(xiàn)代結合投資理論是誰提出的？現(xiàn)代投資組合理論是基于美國經(jīng)濟學家markowitz在1952年提出的理論模型。他指的是由若干證券組成的投資組合，最終收益是這些證券收益的加權平均值，但總風險不是這些證券的

現(xiàn)代結合投資理論是誰提出的？

現(xiàn)代投資組合理論是基于美國經(jīng)濟學家markowitz在1952年提出的理論模型。他指的是由若干證券組成的投資組合，最終收益是這些證券收益的加權平均值，但總風險不是這些證券的加權平均風險。這種投資組合可以大大降低非系統(tǒng)性風險。

現(xiàn)代投資組合理論的基石是？

現(xiàn)代現(xiàn)代投資組合理論(簡稱MPT)也稱為現(xiàn)代投資組合理論、投資組合理論或投資多樣化理論。

馬克維茨組合理論的特點？

馬科維茨理論是當代投資組合理論的創(chuàng)始人，美國著名經(jīng)濟學家馬科維茨在1952年發(fā)表的題為《證券組合選擇》的論文中論述了如何使投資組合在一定的風險水平下，實現(xiàn)盡可能大的預期收益率。

主要思想是選擇一組多樣化的投資組合，其預期收益率是各種證券預期收益率的加權平均值，風險是該投資組合預期收益率的標準差(或方差)。通過一定的數(shù)學方法，求出給定風險水平下期望收益率最高的投資組合點，這些投資組合點就形成了所謂的效率邊界。投資決策是根據(jù)效率邊界做出的。由于效率邊界的概念是馬科維茨理論的基礎和核心，求解效率邊界的方法非常復雜，尤其是在給定的時間內(nèi)，這無疑限制了這一理論的應用。

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Markowitz現(xiàn)代投資組合理論是現(xiàn)代投資理論的重要組成部分。傳統(tǒng)投資理論強調投資項目的預期收益與投資成本的比較。如果預期收益大于成本，則接受該項目；否則，如果預期收益小于成本，項目將被拒絕。

然而，這種傳統(tǒng)的投資理論不能用來指導證券和股票風險資產(chǎn)的投資決策。究其原因，與證券投資收益的特性有關。

證券投資收益的第一個突出特點是不確定性。證券的回報受到一系列因素的強烈影響，包括市場的活躍程度、政治事件、國際關系、政策變化、氣候條件以及上市公司管理的成敗。

各種經(jīng)濟因素的影響無法事先準確預測。即使完美預測了經(jīng)濟因素的結果，各種非經(jīng)濟因素的影響也可能改變降級操作的過程，從而影響一只或多只證券的分紅和資本利得。

我們無法準確預測某種證券的價值在未來會上漲還是下跌。即使能綜合所有相關信息，也只能得出一些附加條件的結論。

投資組合理論原理？

投資組合理論是指由若干證券組成的投資組合，其收益是這些證券收益的加權平均值，但其風險不是這些證券風險的加權平均值。投資組合可以降低非系統(tǒng)風險。