在任我行CRM系統(tǒng)中，當(dāng)業(yè)務(wù)員離職或者需要將客戶信息分配給其他業(yè)務(wù)人員時(shí)，可以通過客戶共享功能來實(shí)現(xiàn)。下面將介紹如何進(jìn)行CRM客戶信息的共享操作。 第一步：以管理員身份登錄系統(tǒng)首先，使用管理員賬號(hào)登錄

在任我行CRM系統(tǒng)中，當(dāng)業(yè)務(wù)員離職或者需要將客戶信息分配給其他業(yè)務(wù)人員時(shí)，可以通過客戶共享功能來實(shí)現(xiàn)。下面將介紹如何進(jìn)行CRM客戶信息的共享操作。

第一步：以管理員身份登錄系統(tǒng)

首先，使用管理員賬號(hào)登錄到CRM系統(tǒng)中。

第二步：打開客戶共享功能

在系統(tǒng)左側(cè)導(dǎo)航欄中找到“客戶管理”選項(xiàng)，然后選擇“客戶共享”。

第三步：查看共享狀態(tài)

在客戶共享頁面上，可以看到處于共享狀態(tài)的客戶名字前會(huì)顯示一個(gè)小旗子，這表示這些客戶信息已經(jīng)被共享出去了。

第四步：篩選客戶信息

如果需要對(duì)客戶信息進(jìn)行篩選，可以使用頂部的搜索條件來快速定位需要共享的客戶信息。

第五步：選擇客戶進(jìn)行共享

選中需要共享的客戶信息，然后點(diǎn)擊頁面頂部的“客戶共享”按鈕。

第六步：填寫共享信息

彈出共享窗口后，填寫共享原因和共享關(guān)聯(lián)等相關(guān)信息。

第七步：設(shè)定共享范圍

在共享窗口中設(shè)置哪些人員可以看到這個(gè)共享的客戶信息。點(diǎn)擊“添加”，選擇相應(yīng)的組、部門或者人員。

第八步：完成共享

確認(rèn)設(shè)置無誤后，點(diǎn)擊“確定”完成共享操作。此時(shí)，被共享的客戶信息就會(huì)被展示給相應(yīng)的人員，他們可以在自己的客戶資料中查看這些共享客戶的信息。

通過以上步驟，可以高效地實(shí)現(xiàn)任我行CRM客戶信息的共享操作，確?？蛻粜畔⒛軌虻玫接行Ч芾砗屠?。