一號互聯(lián)軟件作為一款專為企業(yè)辦公提高效率而設計的辦公軟件，不僅具備輕量級CRM功能，還能幫助企業(yè)簡單高效地管理客戶信息，包括客戶的添加、分享、分配以及通話記錄管理等功能。在使用過程中，批量導入客戶信息

一號互聯(lián)軟件作為一款專為企業(yè)辦公提高效率而設計的辦公軟件，不僅具備輕量級CRM功能，還能幫助企業(yè)簡單高效地管理客戶信息，包括客戶的添加、分享、分配以及通話記錄管理等功能。在使用過程中，批量導入客戶信息無疑是提升工作效率的重要環(huán)節(jié)。

準備工作：制作Excel表格，建立客戶表格

在進行客戶信息批量導入之前，首先需要準備好Excel表格，用于存儲客戶信息數(shù)據(jù)。在Excel表格中，第一行應填寫表頭，可以根據(jù)實際情況自定義表頭內容。接著逐條填寫客戶資料信息，建議規(guī)范填寫，避免出現(xiàn)手機號碼或郵箱格式錯誤等情況，以確保導入順利進行。

PC端導入方法：

1. 登錄一號互聯(lián)PC版軟件，在主面板右下角點擊“新建”按鈕，選擇“Excel導入客戶”功能。

2. 選擇之前準備好的Excel客戶列表，并設定客戶標簽，以便區(qū)分導入的客戶類型。

3. 將Excel表格中的字段與系統(tǒng)字段逐一匹配，確保信息對應正確無誤。

4. 點擊提交，等待系統(tǒng)提示導入成功的消息。

WEB端導入方法：

1. 登錄一號互聯(lián)WEB端，進入“客戶管理”頁面，選擇“我的客戶”選項，進入客戶管理界面。

2. 在菜單中找到“批量導入”功能，開始批量導入流程。

3. 上傳事先準備好的Excel客戶列表表格，并進行字段匹配及客戶標簽設置。

4. 點擊“導入客戶”，等待系統(tǒng)處理導入結果并確認導入是否成功。

通過以上步驟，就可以輕松地利用一號互聯(lián)軟件進行客戶信息的批量導入操作，無論是在PC端還是WEB端都能快速完成。這樣的操作方式大大提高了企業(yè)處理客戶信息的效率，讓客戶管理變得更加簡單和便捷。