如何使用手機釘釘添加外部客戶信息詳情
在企業(yè)的日常經(jīng)營中,管理客戶信息是非常重要的一項工作。為了更加便捷、高效地管理客戶信息,在手機釘釘上添加外部客戶信息是一個不錯的選擇。接下來,我們就來詳細了解一下這一過程。1. 點擊頁面上方工作首先,
在企業(yè)的日常經(jīng)營中,管理客戶信息是非常重要的一項工作。為了更加便捷、高效地管理客戶信息,在手機釘釘上添加外部客戶信息是一個不錯的選擇。接下來,我們就來詳細了解一下這一過程。
1. 點擊頁面上方工作
首先,在打開釘釘APP后,點擊頁面上方的“工作”選項。在彈出的下拉框中,選擇“客戶管理”。
2. 點按頁面下面的客戶管理
在進入客戶管理界面后,可以看到頁面下方有一個“客戶管理”按鈕,點擊該按鈕。
3. 點一下界面添加
在客戶管理頁面中,可以看到所有已存在的客戶信息。此時,如果需要添加新的客戶信息,需要點擊頁面右下角的“添加”按鈕。
4. 進入首頁上部的手動
在點擊添加按鈕后,會跳轉(zhuǎn)到客戶信息添加界面。在這個界面中,有多種添加方式可供選擇。其中,通過手動填寫的方式添加客戶信息是比較常用的方法。
5. 輕點屏幕填寫
在手動添加客戶信息界面中,需要填寫客戶的各種基本信息,包括公司名稱、聯(lián)系人姓名、電話號碼等。填寫完成后,點擊保存即可成功添加客戶信息。
6. 單點頁面下面的匯總
在客戶信息添加成功后,可以返回客戶管理頁面查看所有客戶信息。此時,如果需要查看具體某個客戶的詳細信息,只需要單擊該客戶所在行的任意位置即可。同時,在頁面下方還可以查看所有客戶信息的匯總情況,包括客戶總數(shù)、跟進情況等。
總結(jié)
在釘釘手機APP上添加外部客戶信息,可以大大提高企業(yè)管理客戶信息的效率和便捷性。通過以上六個步驟,相信大家都已經(jīng)掌握了添加客戶信息的方法,并且對釘釘?shù)目蛻艄芾砉δ苡辛烁羁痰牧私狻?/p>