中國移動增值服務(wù)市場研究報告2007年簡版版權(quán)聲明：該報告的所有圖片、表格及文字內(nèi)容的版權(quán)歸艾瑞市場咨詢有限公司所有。其中，部分圖表在標(biāo)注有數(shù)據(jù)來源的情況下，版權(quán)歸屬原數(shù)據(jù)所有公司。艾瑞公司取得數(shù)據(jù)的

中國移動增值服務(wù)市場研究報告

2007年簡版

版權(quán)聲明：該報告的所有圖片、表格及文字內(nèi)容的版權(quán)歸艾瑞市場咨詢有限公司所有。其中，部分圖表在標(biāo)注有數(shù)據(jù)來源的情況下，版權(quán)歸屬原數(shù)據(jù)所有公司。艾瑞公司取得數(shù)據(jù)的途徑來源于公開的資料，如果有涉及版權(quán)糾紛問題，請及時聯(lián)絡(luò)艾瑞公司。

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目 錄

中國移動增值服務(wù)市場...................................................................................................................0

I. 第四屆中國網(wǎng)民網(wǎng)絡(luò)消費行為大調(diào)研背景...............................................................................2

II ．研究方法....................................................................................................................................4

III ．相關(guān)定義...................................................................................................................................5

IV ．報告摘要..................................................................................................................................6

1. 中國移動通信與移動增值服務(wù)市場發(fā)展分析..........................................................................8

1.1. 移動通信市場用戶規(guī)模與預(yù)測......................................................................................8

1.2. 移動增值服務(wù)市場用戶規(guī)模與預(yù)測..............................................................................9

2. 中國移動增值業(yè)務(wù)市場發(fā)展現(xiàn)狀............................................................................................10

2.1. 以短信業(yè)務(wù)為首的大眾移動增值業(yè)務(wù)市場商機無限................................................10

2.2. 彩信、短信、WAP、彩鈴及手機游戲最受用戶青睞...............................................11

2.3. WAP、MMS、Java等2.5G業(yè)務(wù)將進入高速發(fā)展期...............................................12

3. 中國運營商移動增值業(yè)務(wù)分析................................................................................................14

3.1. 中國移動增值業(yè)務(wù)分析................................................................................................14

3.2. 中國聯(lián)通增值業(yè)務(wù)分析................................................................................................15

4. 主要移動增值服務(wù)提供商運營分析........................................................................................16

4.1. SP及產(chǎn)業(yè)鏈的未來演進.................................................................................................16

4.2. 主要SP市場份額............................................................................................................17

5. 移動增值用戶規(guī)模分析............................................................................................................18

5.1. 短信市場用戶規(guī)模分析................................................................................................18

5.2. WAP市場用戶規(guī)模分析................................................................................................19

附錄1：正式版報告目錄..............................................................................................................20

附錄2：正式版報告圖目錄..........................................................................................................23

附錄3：正式版報告表目錄..........................................................................................................24

法律聲明：.....................................................................................................................................25

圖 目 錄

圖1- 1 2004-2006年中國移動用戶規(guī)模及預(yù)測....................................................................8

圖1- 2 2003-2010年中國移動增值用戶規(guī)模.......................................................................9

圖2- 1 2006年移動增值業(yè)務(wù)類型市場份額分布................................................................10

圖2- 2 網(wǎng)民使用過的手機增值服務(wù)...................................................................................11

圖2- 3 移動增值細(xì)分業(yè)務(wù)市場發(fā)展?jié)摿Ψ治?...................................................................12

圖3- 2 歷年中國移動主營業(yè)務(wù)收入情況............................................................................14

圖3- 3 中國聯(lián)通歷年主要業(yè)務(wù)收入情況............................................................................15

圖4- 1 2006年中國移動增值市場核心SP 企業(yè)市場份額...................................................17

圖5- 1 2004-2010年中國短信用戶規(guī)模及預(yù)測.........................................................................18

圖5- 2 2004-2010年中國WAP 用戶規(guī)模及預(yù)測..........................................................................19 Copyright ? iResearch Inc. 2007

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I. 第四屆中國網(wǎng)民網(wǎng)絡(luò)消費行為大調(diào)研背景

艾瑞市場咨詢有限公司（www.iresearch.com.cn）自2003年連續(xù)成功地舉行了三屆大型的中國網(wǎng)民網(wǎng)絡(luò)消費行為調(diào)查后，于2006年11月至12月期間再次針對中國網(wǎng)民的網(wǎng)絡(luò)習(xí)慣及消費行為進行調(diào)查，調(diào)查圍繞以下十八個相關(guān)行業(yè)的模塊進行行業(yè)研究和用戶研究，并撰寫相關(guān)報告：

主要針對各行業(yè)以下方面進行深入的了解：

主要行業(yè)市場規(guī)模和行業(yè)增長潛力

主要行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展特點

主要行業(yè)明星企業(yè)經(jīng)營模式狀況

主要行業(yè)相關(guān)企業(yè)策略和推廣

網(wǎng)絡(luò)用戶的使用習(xí)慣和消費情況

網(wǎng)絡(luò)用戶對企業(yè)的態(tài)度或滿意度

網(wǎng)絡(luò)用戶對相關(guān)服務(wù)的需求程度

潛在用戶群、忠實用戶群各類特點

主要行業(yè)現(xiàn)行發(fā)展中將面對的問題

本次調(diào)查將會推出一系列的研究報告，主要包括——

《中國網(wǎng)絡(luò)游戲研究報告》

《中國網(wǎng)絡(luò)廣告研究報告》

《中國即時通訊研究報告》

《中國搜索引擎研究報告》

《中國電子郵箱研究報告》

《中國網(wǎng)絡(luò)博客社區(qū)研究報告》

《中國網(wǎng)絡(luò)教育研究報告》

《中國網(wǎng)上購物研究報告》

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《中國B2B 電子商務(wù)研究報告》 《中國網(wǎng)絡(luò)購物研究報告》 《中國網(wǎng)上旅行預(yù)定研究報告》 《中國網(wǎng)上銀行研究報告》 《中國電子支付研究報告》 《中國網(wǎng)上招聘研究報告》 《中國數(shù)字雜志研究報告》 《中國網(wǎng)絡(luò)交友研究報告》 《中國域名主機研究報告》 《中國移動增值研究報告》

此外，艾瑞在前三屆調(diào)研的基礎(chǔ)上繼續(xù)進行了網(wǎng)民品牌及消費研究調(diào)查，艾瑞根據(jù)此次網(wǎng)民品牌消費研究的調(diào)研數(shù)據(jù)，還將出版2007年網(wǎng)民品牌消費相關(guān)報告。 Copyright ? iResearch Inc. 2007

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II．研究方法

報告數(shù)據(jù)收集和分析主要采用了iUserSurvey的在線問卷調(diào)查方法，以及對相關(guān)運營商和渠道商進行深入訪談和研究獲得。iUserSurvey是艾瑞公司專為網(wǎng)絡(luò)媒體用戶調(diào)研而開發(fā)的市場調(diào)研平臺。

（一）艾瑞網(wǎng)絡(luò)調(diào)研（網(wǎng)絡(luò)用戶）說明

1. 調(diào)研方法

依據(jù)統(tǒng)計學(xué)理論和國際慣例，本次調(diào)查主要采用了計算機網(wǎng)上聯(lián)機的調(diào)查方法進行，通過在中國58家主要網(wǎng)站（門戶網(wǎng)站和垂直網(wǎng)站）的相關(guān)頻道投放網(wǎng)幅廣告和文字鏈接廣告，將問卷放置（調(diào)查鏈接：）在iResearch的網(wǎng)站上，于2006年11月1日---11月31日期間由用戶主動參與填寫問卷的方式來獲取信息，共回收調(diào)查問卷超過67541萬份，經(jīng)處理排除無效問卷，并根據(jù)網(wǎng)民的性別和年齡進行配比加權(quán)，最終分析樣本數(shù)為60000。

2．關(guān)于網(wǎng)民男女性別/區(qū)域配額

根據(jù)CNNIC 于2006年7月公布的網(wǎng)民性別分布和年齡分布進行配比加權(quán)。

（二）艾瑞網(wǎng)絡(luò)調(diào)研（行業(yè)研究）說明

行業(yè)研究部分，艾瑞主要采用行業(yè)深度訪談和桌面研究的方法：

z 通過對行業(yè)專家、廠商、渠道進行深入訪談，對相關(guān)行業(yè)主要情況進行了解，

并獲得相應(yīng)銷售和市場等方面數(shù)據(jù)。

z 桌面研究，對部分公開信息進行比較，參考用戶調(diào)研數(shù)據(jù)，最終獲得行業(yè)規(guī)模

的數(shù)據(jù)。

z 艾瑞獲得一些公開信息的渠道：

9 政府?dāng)?shù)據(jù)與信息

9 相關(guān)的經(jīng)濟數(shù)據(jù)

9 行業(yè)公開信息

9 企業(yè)年報、季報

9 行業(yè)資深專家公開發(fā)表的觀點

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III．相關(guān)定義

z 移動增值服務(wù)市場

本報告重點對2G 和2.5G 移動增值業(yè)務(wù)進行重點研究，移動增值市場主要是指以2G 和2.5G 的增值業(yè)務(wù)，包括SMS、MMS、CRBT、Wap、IVR、Java/Brew和手機游戲等業(yè)務(wù)形式。

移動增值市場規(guī)模：指某一財年度移動運營商無線增值業(yè)務(wù)收入與移動SP 增值收入的總和。

移動增值用戶規(guī)模：指一年使用2G 和2.5G 移動增值業(yè)務(wù)的移動手機用戶，其中增值業(yè)務(wù)包括SMS、MMS、CRBT、Wap、IVR、Java/Brew和手機游戲等。

z 細(xì)分增值業(yè)務(wù)市場

各細(xì)分業(yè)務(wù)市場規(guī)模：指某一財年度移動運營商相應(yīng)增值業(yè)務(wù)收入與移動SP 該業(yè)務(wù)的收入總和。

各細(xì)分業(yè)務(wù)用戶規(guī)模：指一年內(nèi)使用過相應(yīng)細(xì)分增值業(yè)務(wù)的移動手機用戶的數(shù)量總和。

MMS 手機用戶規(guī)模：指擁有可支持收發(fā)彩信終端的手機用戶總數(shù)，但擁有此類手機終端的用戶不一定都會使用彩信業(yè)務(wù)。

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IV．報告摘要

移動增值服務(wù)產(chǎn)業(yè)是在移動通信技術(shù)的推動下產(chǎn)生的，由技術(shù)的進步推動移動增值服務(wù)的發(fā)展，而隨著增值應(yīng)用的不斷豐富，又對通信技術(shù)的發(fā)展提出更高的要求，這種相互促進的關(guān)系是推動整個移動增值服務(wù)產(chǎn)業(yè)不斷成長壯大的基礎(chǔ)。

移動增值產(chǎn)業(yè)鏈進入深度整合時期

運營商依靠其在移動增值產(chǎn)業(yè)鏈中的霸主地位，開始進行上下游的資源整合，重新制定游戲規(guī)則，或直接向SP 業(yè)務(wù)領(lǐng)域擴張；SP 地位下降 業(yè)務(wù)發(fā)展陷入困境，移動SP 競爭同質(zhì)化嚴(yán)重，另外面臨來自運營商和版權(quán)方的雙重擠壓以及轉(zhuǎn)型的艱難，SP行業(yè)形式嚴(yán)峻；CP抓住有利機遇一方面可與運營商合作，減少中間環(huán)節(jié)、打擊保護音樂版權(quán)不利的SP，削弱SP 在整個價值鏈中的地位；另一方面也可與SP 合作擴展銷售渠道，制約運營商，提高自己的談判地位，CP地位上升，轉(zhuǎn)型SP 成趨勢。

移動增值增長加速，發(fā)展空間巨大

從市場和業(yè)務(wù)總規(guī)?？矗琲Research研究結(jié)果顯示，2006年中國移動增值市場規(guī)模達(dá)到了1000億元，比2005年增長31.6。iResearch預(yù)測，2007年中國移動增值市場規(guī)模為1200億元，未來三年中國移動增值市場規(guī)模將繼續(xù)增長，受2008年奧運會的影響，屆時中國移動增值市場又會迎來一個新的發(fā)展高潮，此后便趨于穩(wěn)定，預(yù)計到2010年中國移動增值市場規(guī)模將超過2000億元，達(dá)到2080億元。

WAP、MMS、Java等2.5G 業(yè)務(wù)將進入高速發(fā)展期

中國移動的增值業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)展到一個相對成熟的階段，增值業(yè)務(wù)對整體業(yè)務(wù)的貢獻度有望進一步提高，2006年中國移動增值收入比例達(dá)到23.5。中國移動的增值業(yè)務(wù)收入構(gòu)成目前還比較單一，短信占主導(dǎo)。WAP/MMS/Java等2.5G 業(yè)務(wù)將從2007年開始進入高速發(fā)展階段，而CRBT 和IVR 則將逐漸進入成熟期與調(diào)整期，增長速度趨緩。

3G 網(wǎng)絡(luò)打造出新興移動增值業(yè)務(wù)應(yīng)用

3G 的發(fā)展使移動增值業(yè)務(wù)進入了一個新的時期，出現(xiàn)了以生活娛樂為主要內(nèi)容，結(jié)合其他行業(yè)服務(wù)特點的新型業(yè)務(wù)。在3G 發(fā)展的初期，大部分新業(yè)務(wù)將通過對基于現(xiàn)有的技術(shù)在內(nèi)容上進行創(chuàng)新和將多種現(xiàn)有技術(shù)進行有機結(jié)合，打造出一個容易為市場所接受的業(yè)務(wù)。會有一些如可視電話、手機電視等加入新的技術(shù)元素的業(yè)務(wù)的逐漸出現(xiàn)。

iResearch 建議：構(gòu)建移動增值業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)

要想抓住大眾移動增值業(yè)務(wù)市場的商機，運營商首先需要從消費者的角度了解市場增長的動力，其次需要從技術(shù)進步的角度分析市場增長和業(yè)務(wù)發(fā)展的潛力。隨著手機日益融入人們的生活，情感需求正在成為驅(qū)動大眾的消費者使用移動增值業(yè)務(wù)，為運營商創(chuàng)造更大家之的重要動力。

為拉動消費者的情感需求，打造全新的手機媒體平臺并創(chuàng)造新的收入來源，運營商需要建立并管理新的移動增值業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，促進創(chuàng)新，與合作伙伴協(xié)作。在商業(yè)模式層Copyright ? iResearch Inc. 2007

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營層面，運營商需要以大眾消費者的情感需求作為移動增值業(yè)務(wù)的重點，并打造全新的手機媒體平臺已提升用戶體驗；在技術(shù)環(huán)境層面，運營商需要管理2G、2.5G、3G網(wǎng)絡(luò)的組合及業(yè)務(wù)、用戶的過渡，并建設(shè)開放兼容的業(yè)務(wù)平臺環(huán)境。

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1. 中國移動通信與移動增值服務(wù)市場發(fā)展分析

1.1. 移動通信市場用戶規(guī)模與預(yù)測

移動用戶規(guī)模持續(xù)上升，新增用戶主要來自預(yù)付費用戶

iResearch 艾瑞市場咨詢研究數(shù)據(jù)顯示，至2006年12月中國手機用戶規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了4.61億人，比2005年增長了6800萬用戶。艾瑞預(yù)計未來幾年中國移動用戶規(guī)模將會繼續(xù)平穩(wěn)持續(xù)增長，預(yù)計到2008年中國手機用戶規(guī)模將達(dá)到5.87億人，到2010年中國手機用戶將接近7億人。

從用戶市場的增長趨勢來看，未來新增用戶主要來自預(yù)付費用戶，主要增長空間在于低端用戶的增長，預(yù)計未來用戶在手機硬件上的開支會減少，但是用戶在數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)和手機軟件等服務(wù)上的開支會增加，這對手機應(yīng)用商來說是一個機會。

圖1- 1 2004-2006年中國移動用戶規(guī)模及預(yù)測

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1.2. 移動增值服務(wù)市場用戶規(guī)模與預(yù)測

移動增值用戶數(shù)量與所占移動用戶比重同步增長

iResearch研究發(fā)現(xiàn)，2006年中國移動增值用戶規(guī)模為3.7億戶，比2005年增長了126，占2006年中國移動電話用戶規(guī)模的80。iResearch預(yù)測，未來四年中國移動增值用戶規(guī)模將繼續(xù)擴大，同時中國移動用戶規(guī)模在移動電話用戶中的比重也將逐漸提高，預(yù)計到2010年中國移動增值用戶規(guī)模將達(dá)到6.5億戶，占中國移動電話用戶規(guī)模的94。

艾瑞市場咨詢分析認(rèn)為，隨著中國移動電話用戶的不斷增長和移動增值服務(wù)的多樣性，越來越多的用戶開始使用移動增值服務(wù)，移動增值用戶增長迅速，尤其WAP和CRBT用戶增長特別顯著，由于移動增值用戶的增長速度較移動手機用戶增長快，從而導(dǎo)致中國移動增值用戶在移動電話用戶中的比重一直保持連續(xù)增長趨勢。

圖1- 2 2003-2010年中國移動增值用戶規(guī)模

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