crm是做什么的 如何使用CRM系統(tǒng)進(jìn)行項(xiàng)目管理?
如何使用CRM系統(tǒng)進(jìn)行項(xiàng)目管理?1、當(dāng)我們建立一個(gè)新的項(xiàng)目時(shí),我們可以使用CRM系統(tǒng)的項(xiàng)目功能模塊來創(chuàng)建相應(yīng)的項(xiàng)目。項(xiàng)目名稱、關(guān)聯(lián)對象、時(shí)間、進(jìn)度、類型、預(yù)算等信息可以一一記錄,可以有多個(gè)項(xiàng)目。我們可
如何使用CRM系統(tǒng)進(jìn)行項(xiàng)目管理?
1、當(dāng)我們建立一個(gè)新的項(xiàng)目時(shí),我們可以使用CRM系統(tǒng)的項(xiàng)目功能模塊來創(chuàng)建相應(yīng)的項(xiàng)目。
項(xiàng)目名稱、關(guān)聯(lián)對象、時(shí)間、進(jìn)度、類型、預(yù)算等信息可以一一記錄,可以有多個(gè)項(xiàng)目。我們可以通過確定項(xiàng)目的優(yōu)先順序來優(yōu)先實(shí)施應(yīng)急項(xiàng)目。
2、項(xiàng)目實(shí)施分為多個(gè)階段,每個(gè)階段可能由不同的部門或人員完成。
我們可以通過CRM系統(tǒng)的項(xiàng)目任務(wù)模塊創(chuàng)建多個(gè)與項(xiàng)目相關(guān)聯(lián)的項(xiàng)目任務(wù),并將這些項(xiàng)目任務(wù)分配給參與項(xiàng)目的部門或人員。在設(shè)置條件時(shí),當(dāng)任務(wù)完成后,項(xiàng)目進(jìn)度會(huì)直接顯示在項(xiàng)目頁面上,這不僅方便了我們對項(xiàng)目進(jìn)度的檢測和控制,而且大大提高了項(xiàng)目的執(zhí)行效率。
3、當(dāng)項(xiàng)目進(jìn)入重要階段時(shí),我們可以通過項(xiàng)目里程碑功能模塊創(chuàng)建項(xiàng)目里程碑,讓項(xiàng)目參與者了解項(xiàng)目的進(jìn)度。雖然項(xiàng)目的每一項(xiàng)任務(wù)都是由不同的部門或人員完成的,但項(xiàng)目里程碑可以使參與項(xiàng)目的人員產(chǎn)生替代感,激勵(lì)他們更加積極地完成任務(wù)。
如何實(shí)施CRM項(xiàng)目管理?
CRM項(xiàng)目的實(shí)施是一個(gè)復(fù)雜的過程。
第一步:組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì),成員要有銷售負(fù)責(zé)人、銷售骨干、客服人員、財(cái)務(wù)人員,當(dāng)然總經(jīng)理更好。
第二步是分析CRM項(xiàng)目管理小組成立后出現(xiàn)問題的原因。這里有更重要的客戶開發(fā)流程、銷售漏斗、合同管理流程、客戶維護(hù)流程。
第四步:選擇CRM軟件,梳理自己的需求,與CM廠商溝通,最后確定。客戶關(guān)系管理產(chǎn)品具有更高的合規(guī)性。制定技術(shù)實(shí)施計(jì)劃、時(shí)間計(jì)劃和里程碑。
第五步:實(shí)施CRM項(xiàng)目,這里更多的是技術(shù)實(shí)現(xiàn),在每個(gè)里程碑完成后,應(yīng)立即進(jìn)行測試和驗(yàn)收。提出整改意見。根據(jù)整改意見落實(shí)整改方案。
步驟6:總體目標(biāo)驗(yàn)收。所有相關(guān)部門應(yīng)對每個(gè)功能模塊進(jìn)行測試和驗(yàn)收。
以上是實(shí)施的基本步驟和要點(diǎn)。
CRM項(xiàng)目的實(shí)施有許多不同的特點(diǎn)。
首先,客戶信息數(shù)據(jù)庫的設(shè)計(jì)尤為重要。要從全局出發(fā),用一到三年時(shí)間適應(yīng)企業(yè)的變化。否則,修改會(huì)非常麻煩。
其次,找到核心客戶關(guān)系流程。重點(diǎn)實(shí)施客戶管理80%以上的業(yè)務(wù)
第三,要考慮相應(yīng)的周、日、月銷售報(bào)表功能。Excel可以用來提前繪制一個(gè)好的報(bào)表樣本并提供給實(shí)施者。
第四,有些公司還有銷售預(yù)測的需求,需要對銷售漏斗模塊的銷售進(jìn)度進(jìn)行分階段的詳細(xì)評估。